Vorsorgeanalyse

Übersicht

Die Vorsorgeanalyse als Planungsinstrument zur Sicherstellung des Kundeneinkommens.

Mit diesem Tool stellen Sie einfach und übersichtlich dar, wie das Einkommen abgesichert ist. Berücksichtigt werden die Renten aus AHV/IV, die Leistungen aus der beruflichen Vorsorge und die privat abgeschlossenen Versicherungen und Anlagen. Der Bedarf kann frei gewählt werden.

Ebenso können bestehende Vermögenswerte wahlweise verrentet werden. Die Rentensätze sind dabei individuell wählbar.

Mit der Vorsorgeanalyse erstellen Sie schnell, günstig und korrekt aussagekräftige Auswertungen für Ihre Kunden.

Module im Detail

Tabellarische Darstellung der Leistungen
Die wichtigsten Renten und Kapitalleistungen werden tabellarisch als Leistungsübersicht dargestellt.
Beispiel Leistungsübersicht tabellarisch (PDF)

Erwerbsausfall kurzfristig
Darstellung der Einkommenssituation bei kurzfristigem Lohnausfall (bis 24 Monate).
Beispiel Lohnfortzahlung (PDF)

Erwerbsausfall langfristig
Einkommensabsicherung bei Erwerbsausfall langfristig, durch Krankheit oder Unfall.
Beispiel Erwerbsausfall (PDF)

Altersvorsorge
Darstellung der Renten für die Vorsorge-Planung.
Beispiel Altersvorsorge (PDF)

Die wichtigsten Auswertungen

Die Vorsorgeanalyse umfasst:

  • Auswertungen betreffend Einkünfte im Falle eines kurzfristigen Erwerbsausfalles
  • Darstellungen der Einkünfte bei langfristiger Invalidität
  • Renten und Kapitalleistungen im Todesfall an die Hinterbliebenen
  • Darstellungen der Leistungen im Alter

Systemvoraussetzungen

Die Vorsorgeanalyse läuft unter den Microsoft Excel Versionen ab 2007.

Interessiert?

Dann nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf.

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