Anlageofferte
Übersicht
Mit der Anlageofferte beraten Sie detailliert und transparent.
Die Anlageofferte ist ein "must" für jede seriöse Vermögensberatung. Mit diesem Tool zeigen Sie einfach und verständlich eine mögliche allokation der Kundengelder auf die von Ihnen gewählten Anlagen.
Standardmässig können Sie diverse Anlagekategorien wie Aktien, Aktienfonds, Obligationen auf Verfall, Obligationenfond und weitere Anlagekategorien (Strukturierte produkte) anbieten.
Das Programm unterstützt Sie bei der Anlage-Auswahl mit von Ihnen bereits vorausgefüllten und vorbereiteten Drop-Down Listen.
Module im Detail
Anlage-Vorgaben
Übersicht der Ausgangslage inkl. Risiko-Neigung und Erläuterung
Beispiel Anlage-Vorgaben (PDF)
Anlage-Aufteilung
Die Anlagesumme wird klassisch auf die beiden Basistrategien Aktien und Obligationen verteilt.
Beispiel Anlage-Vorschlag (PDF)
Vorschlag Obligationen und Obligationenfonds
Beispiele, wie Sie z.B. Obligationen auf Verfall sowie Obligationenfonds darstellen können.
Beispiel Vorschlag Obligationen.pdf (2 Seiten, PDF)
Vorschlag Aktien und Aktienfonds
Beispiele, wie Sie z.B. Aktien sowie Aktienfonds darstellen können.
Beispiel Vorschlag Aktien (3 Seiten, PDF)
Wertentwicklung und Bandbreitenberechnung
Darstellung der möglichen Wertentwicklung inkl. der auf den Risikovorgaben basierenden Bandbreitenberechnung.
Beispiel Wertentwicklung ( PDF)
SWOT-Analyse
Mit der SWOT Analyse rücken Sie grafisch die Vorteile Ihres Anlagevorschlages ins rechte Licht.
Beispiel SWOT Analyse ( PDF)
Weiterer Offertumfang
Die Anlageofferte umfasst noch weitere Blätter wie Darstellung Ihres Unternehmens, Begriffserklärungen, Discklaimer, Konditionen etc.
Verlangen Sie unverbindlich die ganze Musterofferte.
Musterofferte bestellen
Die wichtigsten Auswertungen
Die Anlageofferte zeichnet sich aus durch folgende Merkmale:
- Hinterlegung der Risikoneigung des Kunden nach Ihren Vorgaben
- Allokation basierend auf der Risikoneigung - anpassbar nach Ihren Wünschen
- Automatische Allokation der Basis-Strategie
- Einfache Pflege der bevorzugten Anlagetitel
- Automatische Berechnung und Allokation der Anlagesumme auf die Anlagekategorien
- Tabellarische und grafische Aufstellung der Kategorie- und Währungsverteilung
- Grafische Wertentwicklung unter mit Bandbreitenberechnung
- Freie Texteingabe und weitere Individualisierung (z.B. mit Ihrem Logo)
SWOT Analyse
Die Anlageofferte verfügt über eine SWOT-Analyse. Mit wenigen Eingaben zeigen Sie grafisch eindrücklich und überzeugend auf, wie Sie sich mit Ihrem Vorschlag von der bestehenden Kundenlösung abheben.
Systemvoraussetzungen
Die Anlageofferte läuft unter ab Microsoft Excel Version 2007. Dies gewährleistet eine äusserst einfache Bedienung.